所得税・住民税関連
更新日:2022年4月25日
ここではパート主婦やアルバイトの方で年末調整を忘れたりして受けていない場合の確定申告の手順などについて説明しています。
確定申告のやり方(勤務先が1つで年末調整をしていないアルバイトなどの場合)
この記事の目次


年末調整をしていない方は確定申告書を作成して税金を返してもらおう
パート主婦やアルバイトの方で年末調整を忘れたりして受けておらず、所得税を納め過ぎている方は確定申告をするとお金が返ってきます

確定申告書を提出後に指定した口座にお金が振り込まれるようになっています。

※ここでは年末調整をしていない勤務先が1ヶ所のみ(源泉徴収票が1枚のみ)の方の確定申告について記述しています。
※年末調整済みの場合はこちらで説明しています。

では次に、確定申告をする期間について下記で説明していきます。確定申告についてよくわからない方はチェックしておきましょう。

確定申告をする期間はいつ?
今年1月1日~12月31日までの稼ぎについての確定申告の期間は翌年2月16日~3月15日までの間です。
※たとえば2020年1月~12月までの稼ぎを申告する場合は2021年の2月16日からになります。

また、e-Taxで申告する場合は1月から確定申告をすることができます(ただし、マイナンバーカードの用意などが必要になります)。e-Taxなら書類を印刷して郵送せずにネットで申告を完結することができます。


税金を返してもらう場合は?
払い過ぎた税金を返してもらう場合の確定申告については特に期間はなく、翌年1月1日からいつでも申告することができます。
※たとえば、2020年1月~12月までの収入における税金を返金してもらう場合は2021年の1月以降に確定申告をすればOKです(5年以内までなら返金を受け付けてくれます)。
確定申告をするのに必要なものは?
確定申告に必要なものは以下のとおりです。

必要なものは?

  • 銀行口座(返金される際に必要になります)
  • 印鑑
    ※ほとんどの場合、印鑑は必要なくなりました。
  • マイナンバーカード(マイナンバーカードがない方はマイナンバー通知カードや身分証明書)
    ※e-Tax(電子申告)する場合はマイナンバーカードが必要になります。
  • 源泉徴収票
    ※源泉徴収票と照らし合わせて入力するため。

では次に、確定申告のやり方・手順について下記で説明していきます。今はネットでかんたんに確定申告書を作成できるので安心してください。

申告書を作成したら管轄の税務署に郵送すれば確定申告は終わりです。
※e-Tax(電子申告)する場合はデータの送信で確定申告が完了します。
※税金を納付する場合は請求された金額を納付してください。



確定申告のやり方・手順は?ネットで申告書の作成
確定申告書への記入はネットで簡単にできます。以下のようにナビに従って入力するだけです。申告書を作成したら印刷して郵送しましょう(e-Taxで申告した場合はデータの送信だけで申告が完了します)。

作成した申告書を郵送すれば確定申告は完了です(納税する場合は税金を支払うのを忘れないようにしましょう)。
※e-Tax(電子申告)する場合はデータの送信で確定申告が完了します。

※最初の確認
給料のほかに所得がある方は以下のリンクを参照。無ければ以下の➊に進んでください。

ギャンブル等で所得がある方の確定申告はこちらの手順を参照。
仮想通貨や広告収入などで雑所得がある方の確定申告はこちらの手順を参照。
国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセス


※※スマホで入力するひとはスマホで確定申告のやり方・手順は?を見ながらすすめてください。
作成開始をクリック
※※スマホで入力するひとはスマホで確定申告のやり方・手順は?を見ながらすすめてください。

印刷して書面提出をクリック。
e-Tax(ネットで完結する方式)で申告する場合は「マイナンバー方式(2次元バーコード)」を選択してください。e-Taxならネットで完結するので、書類を印刷して郵送する必要がなくなります。
ただし、マイナンバーカードとICカードを読み込めるスマホを持っていない場合は書面提出をしましょう。
マイナンバーカードをもっており、e-taxに対応しているスマホ(ICカードを読み込めるスマホ)をお持ちのかたはマイナンバーカード方式で確定申告ができます(印刷不要)。マイナンバーカードをすぐに用意できない場合は書面を印刷して郵送したほうが手っ取り早く確定申告できます。

書類を印刷して申告する場合はそのまま下記に進んでください。
「マイナンバー方式(2次元バーコード)」で確定申告をする方は下記の「e-Taxで申告する」をクリックしてください。e-Tax用の手順が下記に表示されます。

表示非表示
表示非表示



書類印刷の手順

同意して次へをクリック

所得税の欄をクリック

e-Tax(マイナンバー方式)の手順

e-Tax①マイナンバー方式を選択する

e-Tax②マイナポータルと連携する場合は青枠、連携しない場合は赤枠を選択後、次へ進んでください(ここでは連携しない場合で説明していきます)。
※マイナポータルと連携すると、マイナポータルで事前に設定した医療費控除やふるさと納税、寄付金控除、生命保険料控除証明などの金額が自動で入力されます。
証明書等のデータがあればマイナポータルと連携すれば自動で入力されます。マイナポータルと連携しなくても、自分で入力して申告することもできるので安心してください。

e-Tax③指示に従ってマイナポータルアプリをスマホにインストールしてください。インストールしたら次へをクリック。

e-Tax④PC画面に表示された2次元バーコードをスマホのマイナポータルアプリで読み込んでください。

e-Tax⑤バーコード読み取りが成功したら次へ進んでください

e-Tax⑥次へ進んでください。つづいては申告書への入力になります。

作成開始をクリック

生年月日を入力

給与をもらっている勤務先は1つでそれ以外に収入がない場合は以下のように選択して次へをクリック

給与所得を入力するをクリック

年末調整済みでない源泉徴収票を入力するを選択

自分の源泉徴収票と照らし合わせながら各項目を入力する。入力したら入力内容の確認をクリック

次へ進むをクリック

次へをクリック

源泉徴収票と照らし合わせて入力する項目がなければ次へをクリック

所得控除の入力をする方は以下のリンクを参照。
配偶者控除の入力の手順はこちら。
扶養控除の入力の手順はこちら。
社会保険料控除の入力の手順はこちら。
障害者控除の入力の手順はこちら。
勤労学生控除の入力の手順はこちら。
寡婦・ひとり親控除の入力の手順はこちら。
配偶者控除とは:条件にあてはまる妻または夫がいると税金が安くなる
扶養控除とは:条件にあてはまる親族がいると税金が安くなる
社会保険料控除とは:社会保険料を支払っていると税金が安くなる
障害者控除とは:本人または親族が障害をもっている場合税金が安くなる
寡婦控除とは:条件にあてはまる寡婦は税金が安くなる
小規模企業共済等掛金控除とは:iDeCoなどを支払っていると税金が安くなる
生命保険料控除とは:生命保険料を支払っていると税金が安くなる
地震保険料控除とは:地震保険料を支払っていると税金が安くなる

次へをクリック

帰ってくるお金(還付金)を確認して次へをクリック

次へをクリック

還付金を受けとる口座、住所等を入力したら次へをクリック

世帯主とは:世帯の代表のこと。たとえば父・母・子供2人の家族構成であり、働いてお金を稼いで家計を支えているひとが父のみであるなら、世帯主は「父」になる場合が多いでしょう。くわしくは世帯主とは?を参照。


マイナンバーを入力して次へをクリック。わからない方は空欄で次へを入力後、表示されたメッセージのキャンセルを押す。

印刷して郵送する方はそのまま下記に進んでください。
e-Taxでデータ送信する方は「e-Taxで提出」をクリックして下記に進んでください。


e-Tax2.1特に変更する項目がなければ次へをクリック

e-Tax2.2指示に従ってバーコードを読み取り、入力した申告データを送信してください。これで確定申告のデータは送信されます。つづいて、入力したデータを保存する手順に進みます。

入力が終わったら保存して印刷。印刷した申告書を決められた税務署に郵送で提出しましょう(e-Taxで申告した方は印刷・郵送する必要はありません)。払い過ぎた所得税の還付を受ける方は提出後に指定した口座にお金が振り込まれます。
※提出する際に必要な方は源泉徴収票や社会保険料控除の証明書などの添付を忘れないようにしましょう。

プリンターが無い方は下記を参照。ネットプリントサービスを利用しましょう。

書類のダウンロード・保存が済んだら次へをクリック。

これで申告書の作成は終わりです。注意書きを読んだら終了をクリック。

年末調整をしていない方は上記で作成した申告書を自分が住んでいる町の管轄の税務署に提出しましょう。e-Taxで申告した方はデータの送信で申告は完了しているので印刷・郵送する必要はありません。
※プリンターが無くて印刷できない方は下記を参考にしてコンビニで印刷しましょう。

提出後、2週間~1か月程度で指定した口座にお金が振り込まれます。


プリンターがない場合は?コンビニで印刷
プリンターが無い方はプリントサービスを利用して作成した確定申告書をコンビニで印刷しましょう。

マイナンバーカードが無くてe-Taxで申告できなくても、上記で作成した確定申告書を印刷して税務署に郵送すれば、確定申告は完了です。

コンビニ印刷の方法は下記のページを参考にすればカンタンに出来るので安心してください。

プリントサービスを利用して印刷

セブンイレブンが近くにある方はネットプリント®のページ
スマホの場合はこちら


ほかのコンビニが近くにある方(セブンイレブンが近くに無い場合)はこちらのページ

上記の指示通りに進めていきましょう。印刷したら決められた税務署に申告書を提出しましょう。

所得税の払い戻し(還付)を受けるには?
払い過ぎた所得税の還付を受ける方は確定申告書を提出しましょう。提出後に指定した口座にお金が振り込まれるようになっています。

年末調整を受けていない等で税金を返してもらいたい方は確定申告をしてください。確定申告書を作成・提出したい方上記で説明しているのでぜひ参考にしてみてください。

確定申告書を提出したあとにすることは特にないので安心してください。お金が振り込まれるまで待つだけです。e-Taxで確定申告をした場合も同じです。申告書のデータを送信後、指定した口座にお金が振り込まれるようになっています。

還付金は約2週間~1か月後に振り込まれるようになっています。確定申告後、還付金が口座に振り込まれるまで待ちましょう。